Sebastián Peralta
Asesor Financiero
Mi camino
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En el año 2016 decidí emprender mi camino como asesor financiero independiente y cumplir otro de mis retos profesionales.
Graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Barcelona y con un postgrado en Asesoria Financiera en la Universidad Politécnica de Valencia. Además cuento con el título de European investment practitioner (EIP) por la Asociación Europea de Asesoría y Planificación financiera en España (EFPA)
¿Te gustaría tener alguien de confianza que te ayude a crear o gestionar tus ahorros?
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Desempeño mi profesión acorde a mis valores: honestidad y compromiso. Velo por los intereses de los clientes a través de mi conocimiento y asesoramiento.
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Escucho a mis clientes para entender sus necesidades y prioridades.
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Me interesan sus objetivos en la vida (estudios, viajes, jubilación, hijos, cambio profesional…), recopilo su información, hago un estudio de su distribución financiera y cómo tiene dicha distribución para poner foco en resolver sus necesidades financieras en el tiempo.
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Utilizo herramientas innovadoras y eficientes para obtener los mejores resultados alineados con la estrategia de la inversión elegida y para ofrecer los mejores resultados y la máxima satisfacción a los clientes.
¿Cómo lo hago?
Las inversiones se hacen desde la razón y no desde el corazón; una de mis mejores y más valiosas habilidades es empatizar y gestionar las emociones de los clientes, fruto del trato continuado con el cliente y una gestión emocional aplicada a finanzas.
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Asesorar siempre desde la perspectiva del cliente, para que las decisiones adoptadas sean las correctas independientemente de los mercados, notícias o situaciones externas.
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Poner toda mi experiencia y conocimiento al servicio de una planificación de la inversión estudiada y dar al cliente seguridad, rentabilidad y liquidez.
¿Cuál es mi valor añadido?
Mi valor añadido es mi manera única y auténtica de trabajar para cumplir los objetivos de cada uno de mis clientes, desde la proximidad, el estudio y el trato personalizado.
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Consigo ofrecer al cliente una atención de mayor calidad en la comunicación conmigo, en donde es el cliente el que decide a través de qué canales comunicarse.
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Establecer una relación con el cliente basada en la confianza, la honestidad y la seriedad, me permite crear y mantener un vínculo a largo plazo.